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  • 东南亚PCB产业状况报告
    发布时间:2012-9-21

    作者:Dr. H. Nakahara

     

    一、 简介
    今年四月笔者以三周的时间参访了东南亚地区几个国家OPE体育官网手机版,同时拜访了这些地区中多数比较重要的电路板制造商。这个区块已经成日本电路板厂商非常重要的投资地区,有几家基材厂在已经在泰国、马来西亚、新加坡等地有生产基地。

    日本矿业(Nippon Mining)在菲律宾有一座铜箔厂在运作,而三井金属矿冶(Mitsui Metal & Smelting)也在马来西亚的吉隆坡有一座全球最大的铜箔厂OPE体育官网手机版。至于日立化成,则有一座相当大的干膜厂在马来西亚的〝柔佛(Johor)〞生产,该公司在未来几个月将会有数百万美元的扩厂计画。不过除此之外,当地并没有电路板制造的辅助资源,也没有设备制造商在当地营运。

     

    为了避免未来的风险,日本厂商已经不再大力投资中国大陆,而这些年来他们将已经将投资的主要重心转移到东南亚各国。希望这份访问报告,能够提供一些观点,说明为何他们会将重大投资由中国大陆转移到东南亚地区OPE体育官网手机版。

     

    二、在东南亚各国电路板生产的状况


    尽管全球的电路板生产状况,笔者已经在四月的数位资料中呈现OPE体育官网手机版,不过在此还是重复有关亚洲的部分,以帮助读者更容易理解本文所做的陈述。

     

    尽管全球的电路板生产状况,笔者已经在四月的数位资料中呈现,不过在此还是重复有关亚洲的部分,以帮助读者更容易理解本文所做的陈述。 尽管受到去年九至十一月的泰国严重洪灾影响,在 2011 年泰国的电路板产业还是维持了最大的产值十三亿五千七百万美元产出OPE体育官网手机版,这主要还是源自于两大日本软板厂的贡献,旗胜(Nippon Mektron)与藤仓 (Fujikura) 两家公司。如果再加上他们组装产值的考虑,受到洪灾影响整体泰国软板产值将会被拉下约两百万美元以上,整体电路板产值接近十亿美元之谱。

     

    第二名的国家是马来西亚,目前已经比新加坡市场大多了。另外新加坡的电路板产业状况将会继续萎缩OPE体育官网手机版,而马来西亚则会因为日本的转厂效应强劲投资而持续成长。越南则是泰国以外日本软板厂商海外投资的次一顺位OPE体育官网手机版,而在菲律宾则有"Ibiden"的工厂在营运,未来究竟如何排名还要看 Ibide 下一步的投资策略而定。印尼是东南亚国土跨距最大的国家,东西横跨距离约 5,000公里,并有人口两亿四千万人?;旧细霉Ω镁哂邢嗟焙玫牟登绷?,不过到目前为止当地只有三家电路板厂存在,而具笔者所知可能出现的第四家工厂会是从韩国转厂过来的业者。就让我们从泰国谈起吧OPE体育官网手机版!

     

    三、 泰国
    当我们讨论到泰国的时候,就不得不留意去年发生五十年来最大且严重的洪灾OPE体育官网手机版,它几乎瘫痪了全球的电子供应炼好几个月,特别是硬碟机的生产。 泰国占有全世界超过 50% 以上的整体硬碟机生产量,针对泰国我们实在有太多可谈的议题OPE体育官网手机版,不过在此还是将议题集中在与电路板产业比较相关的部分。

     

    下图所示为座落在曼谷北方城市〝阿犹他雅 (Ayutthaya)〞的"valley area"地理状况描述,这是早年古老泰国的首都所在地,有八家电路板产业相关的公司座落在当地,同时也受到去年的严重洪灾影响,其中境遇最糟糕的就属藤仓电子 (Fujikura)OPE体育官网手机版。

     

    泰国藤仓电子(Fujikura Electronics Ltd, FETL)

    藤仓电子在泰国当地有多个生产基地OPE体育官网手机版,其中有三个厂与软板生产有关,而其中又有两个工厂座落在重洪灾地区,两者中有一座位是于阿犹他雅的〝Rojanae〞工业园区,而另一座则位于不同的工业区〝Navanakorn Industrial Zone〞OPE体育官网手机版,两座工厂都是以生产软板为主的基地。另有一座以软板组装为主的工厂,是座落在位于泰国北部的〝Lamphun〞市区内OPE体育官网手机版,位置大约在清迈市以南三十公里左右,它并没有受到洪灾的影响。

     

    虽然两座软板厂是不同期间建造的,不过这次都沈没在水中(高度约2.3米)达三个月之久,因此几乎所有的生产设备都受到损伤。此处藤仓电子所生产的产品,主要是供应给苹果公司使用,订单也因此多数都转到旗胜、住友电路板(Sumitomo Electric Printed Circuits-Sumitomo EPC)及嘉联益等公司去了。

     

    该公司重新出发的方式是在 2011 年的十二月先并购了一家日本宣布破产的软板厂〝Sakai Electronics〞,它座落在越南,因此被称为 "藤仓电子越南厂(Fujikura Electronics Vietnam Ltd-FEVL)"OPE体育官网手机版, 初期该工厂的总员工人数为 350人。 藤仓电子推估 2011 年该公司的总软板年产值会降低大约两百九十二亿日圆OPE体育官网手机版,或者以 2011 年的平均美元/日圆汇率计算基准,以79.7 日圆兑换一美元OPE体育官网手机版,这样就约降低了三亿六千六百万美元营业额OPE体育官网手机版OPE体育官网手机版。至于 2012 年的软板年产值,可能会达到约六亿六千万美元。

     

    藤仓电子在受到洪灾前的产能OPE体育官网手机版OPE体育官网手机版,分布日本国内的大约占 5% (以金额计算大约占了 12-15%,因为产品是单价比较高的高阶产品),而有95%的产品在泰国生产。预估重整将会在 2012 年终完成,届时阿犹他雅地区座落在〝Rojana〞工业园区的工厂将会占整体产能的 50%。 另有一座新的生产工厂会建设在地势比较高的位置上,其产能会占约30%总产出OPE体育官网手机版,藤仓电子越南厂将会占 15%,而日本则仍然保持5%。完成这些事情并不是一件容易的事,但是藤仓电子决心要重回过去的强势地位。

     

    泰国的旗胜厂

    泰国旗胜是日本旗胜(Nippon Mektron)的分公司,是一家这次洪灾中比藤仓电子公司幸运一点的工厂OPE体育官网手机版。两座工厂是经过多期建置的厂房,因此在洪灾期间部分的设备都被移到了高楼层,这样就避开了水患所造成的损伤。

     

    泰国旗胜在去年的十二月初就已经重新回复生产,同时也因为有多座工厂分布在亚洲与世界各地区,包括三座日本工厂、三座中国大陆工厂、两座台湾工厂OPE体育官网手机版、两座欧洲工厂OPE体育官网手机版、两座泰国工厂OPE体育官网手机版,因此在泰国旗胜这三个月的洪灾期间,产能可以用其它的工厂来进行救援与补偿。尽管还是面对了停工的问题,但似乎泰国旗胜仍然管理得当OPE体育官网手机版,在 2011 年产值表现方面交出了五亿美元的成绩单(两亿五千万美元的裸板)。

     

    KCE

    泰国人投资的KCE公司,在泰国有三座电路板厂,其中两座位于〝Lat Krabang〞,位置接近新的泰国国际机场,而另一座工厂则位于〝阿犹他雅 (Ayutthaya)〞高科技园区(Hi-Tech Industrial Estate)OPE体育官网手机版。这座工厂称为"KCE Technology",主要是量产与汽车板相关的多层电路板(多数出口到欧洲与美国/墨西哥),这座工厂是这次受到洪灾的部分。

     

    但是KCE管理阶层有先见之明,在建置这座工厂前就已经将地基升高了1.8米OPE体育官网手机版,因此被淹没的高度落在2公分与10公分之间,这些都是拜有先见之明所赐。不过当工厂停滞了两个月之后,药水的酸气损伤了一些重要关键的设备,如:机械钻孔机与AOI。幸运的是工厂有保险,而工厂经过清理并铺上美丽的地板后,新的机械钻孔机与AOI就完成采购并直接进行了安装。

     

    笔者抽空拜访了这座工厂,它已经几乎准备就绪要重新全量生产。从业务的观点来看KCE也相当的幸运,在重新整理工厂期间有一定量的代工可以进行OPE体育官网手机版,KCE可以将这些产品交付给客户,也因此2011年总产值并没有大量减少,总值只比当初原始预期的数字低了三千万美元。该公司 2012 年所公布的总产值资料接近两亿六千万美元OPE体育官网手机版,与2010 年的产值相当。

     

    KCE Technology、DRACO 与 CKL 都是汽车板的制造商,也都因为第四季的洪灾问题而没有达到当初预期的营业额,同时这也影响到 2012 年第一季的部分营业额。因为他们的客户主要是欧洲厂商如:Bosch 与 Continental,因此电路板短缺的问题让欧洲电路板厂商暂时受惠,这让 Schweizer 与 Ruwel 突然忙了起来,这也让 2011 年第四季的最后一刻使德国电路板产值弹升。当这些泰国受到洪灾的厂商完全恢复之后,这些工作应该都会再度回到泰国,主要的原因当然是因为价格比较低廉OPE体育官网手机版。

     

    KCE 变动了原始的工厂规划,另外新建了一座工厂在高科技园区内,位置就在现有工厂的对面,因为种种的原因也在邻近〝Lat Krabang〞的地方再额外建构了一座新工厂。

     

    泰国的APCB (过去称为"CKL")

    泰国的APCB (Advanced Printed Circuit Board,如同你可能猜测的) 座落在泰国旗胜的周边位置,他也受到了这次洪灾的侵袭。这家公司相当倒楣,有四十台全新还未拆箱的 Hitachi Via 机械钻孔机,到现在都还被淹没在仓库的水底,几乎可以确定是完全的损毁了。Hitachi Via Mechanics 似乎已经收到了货款,但是笔者无法从APCB 处得知究竟他们这次产生了多大的损失OPE体育官网手机版?又是否有保险呢?或许有吧!

     

    DRACO

    DRACO 也座落在〝阿犹他雅(Ayutthaya)〞,因此当然也受到了这次洪灾的影响OPE体育官网手机版。2011年的后期,其主要的事业拥有者敬鹏公司宣布,将要斥资约一千两百五十万美元,彻底翻新这座无法运作的工厂。DRACO 主要生产单面板与银浆贯孔板OPE体育官网手机版。

     

    泰国的Elec & Eltek(EETH)

    EETH 座落在〝阿犹他雅(Ayutthaya)〞,这次洪灾却相当的幸运,水患确实到达但却只淹到离漫水入厂两公分的位置就停止了,因此这座工厂并没有受到严重损伤OPE体育官网手机版。 不过因为工厂被大水围困OPE体育官网手机版,唯一可以靠近的方式就是依赖船只进入,因此工作人员是无法正常进出该地的。结果工厂停工,直到水患在十一月底退掉以后工厂才逐渐恢复。EETH制作单面与多层电路板(双面板大约占整体产出的20%,估计产值大约为七千万美元)OPE体育官网手机版。

     

    泰国的CMK

    泰国的 CMK 位于〝Pranchinburi〞OPE体育官网手机版,大约在曼谷以东130公里的位置,已经相当接近柬埔寨边境了OPE体育官网手机版OPE体育官网手机版。它并没有受到洪灾的影响OPE体育官网手机版,尽管物资的运送稍微紧迫一点,但是并没有导致产能下降。这座工厂以生产多层板为主,其中包括 HDI 微孔板。其它泰国的微孔板制造商,还包括 KCE Electronics,泰国 CMK 在 2011 年的总产值约为一亿一千万美元。

     

    笔者雇用了计程车司机从旅馆出发,发现司机的英文相当流利,且宣称是来自于泰国的〝Prachinburi〞这个地方。因为他非常乐于搭载笔者,因此整天的行程也只收了笔者 120 美元而已OPE体育官网手机版OPE体育官网手机版。整个行程的里程大约耗用了五个小时,而笔者在 CMK 工厂则花掉了约三个小时。想到这方面的经历与费用,还真是相当的合理与划算。


    在曼谷城外约三十公里处,有一座巨大的丰田汽车厂OPE体育官网手机版,它并没有受到这次洪灾的影响??雌鹄创笤加?60~65% 在泰国公路上行驶的汽车,是挂着丰田汽车的品牌。我的司机所驾驶的是丰田汽车 Carola 车型,乘坐起来感觉相当的舒适OPE体育官网手机版。泰国的 CMK 也是以制作汽车用电路板为主。

     

    Kyoden

    Kyoden并没有受到这次洪灾的影响,因为它座落在〝Chonburi〞,位于曼谷南方的山边OPE体育官网手机版。这家电路板厂主要制作单面板与少量的多层板OPE体育官网手机版,供应印表机OPE体育官网手机版、汽车等应用。Kyoden 的总年产值估计落在六千五百到七千万美元的范围。

     

    泰国的 APEX Circuit

    泰国的 APEX Circuit 是台湾的协峰铭版集团(Shye Feng Group)分公司OPE体育官网手机版,生产双面与多层电路板,最高层数到达12层。APEX于 2011 年在台湾的股票市场上市,其 2011 年的产值约为一亿七千三百万美元,超过 70% 的产品输出到日本的电子公司OPE体育官网手机版。它的工厂位置在〝Samut Sakhon〞这个城市OPE体育官网手机版,位置座落在曼谷西南边OPE体育官网手机版。

     

    泰国有三家基材生产厂OPE体育官网手机版,Thai Laminate 与 KCE 结盟,因为它座落在曼谷以南的〝Lat Krabang〞地区,他并未受到这次洪灾所害。他的主要产品是薄基板与胶片OPE体育官网手机版。 Elec & Eltek 建置了一座 FR-4 基材厂在阿犹他雅(Ayutthaya)的〝Rojana〞地区OPE体育官网手机版,它受到这次洪灾的严重损害。过去他被称为〝Pacific Insulating Co,〞,目前属于建滔基板集团所辖OPE体育官网手机版。松电工在这家公司的对面恰好也有一座纸基材厂,它与该公司受到这次洪灾影响的严重性相当。 泰国松电工在今年的三月回复正常生产OPE体育官网手机版,它在中国大陆苏州的姊妹公司放弃了纸基材的生产OPE体育官网手机版,切换产线生产 FR-4 薄板基材与CEM-3 基材。 最终在水患退去重整后,松电工的泰国工厂终于又重新恢复生产了OPE体育官网手机版。

     

    泰国的电路板产业仍将会继续成长,藤仓电子、旗胜、KyodenOPE体育官网手机版、 CMK、KCE、Apex 与 Draco 都呈现扩张的局面OPE体育官网手机版。经过放弃越南的电路板事业,部份台湾厂商也开始对泰国发生兴趣。已经有三家台湾电路板厂商将工厂转移到泰国OPE体育官网手机版,Apex Circuit 及其相关的集团公司协峰与 Draco。

     

    四、马来西亚

     

    笔者过去也拜访过马来西亚多次OPE体育官网手机版,不过这是第一次在三年内就再度拜访该国。马来西亚的电路板业者集中在〝槟城(Penang)〞与〝Johor〞地区。有一家 Sanmina-SCI 座落在〝Borneo Island〞的 〝Kuching City〞??赡苡幸恍┑缏钒宄ё湓?〝Kuala Lumpur〞OPE体育官网手机版,但是笔者所知不多,这次的参访仅限于在槟城(Penang)地区的部分电路板厂。 在〝Johor〞有日本的 CMK、Hokuden (在〝Johor〞北边)、Ronnie 与 PNEOPE体育官网手机版,笔者对这些工厂有一些认识。CMK 放弃了单面板与银浆贯孔板生产,而目前仅制作用于 LED 应用的金属核心板(铝)。Hokuden 以制作银浆灌孔与电镀通孔板为主OPE体育官网手机版,Ronnie 及 PNE 基本上应该算是单面板的制造商,Sanmina-SCI 生产的主要是高层电路板(High layer count)与 HDI 微孔板OPE体育官网手机版。

     

    新加坡的 MFS 在当地有一座软板制造厂在〝Malacca〞地区OPE体育官网手机版,〝槟城(Penang)〞有四将业者:日本的 IbidenOPE体育官网手机版、QDOS、日本的 Elna及 GUH Circuit。在马来西亚境内有四家日本厂商,过去也曾经有一家电路板厂座落在〝Kuala Lumpur〞 名称为〝Nippon Elecg〞的公司,是 Kyoden 所拥有与营运,它的主要客户是SonyOPE体育官网手机版。 当Sony决定紧缩马来西亚的运转之后,Kyoden 就将这座工厂关闭了。三井金属旷冶公司有一座全世界最大的铜箔厂座落于〝Kuala Lumpur〞地区,具有月产能 3,000 吨的能量,在此将要讨论落户在〝槟城(Penang)〞的相关电路板业者。

     

    QDOS

    QDOS原意为Quality Delivery Outstanding Services,成立于1994年,第一个客户是MotorolaOPE体育官网手机版。实际上部分的工程师曾经为新加坡的 MFlex 工作(尽管他主要的股份拥有者是 Wearns Industry,目前"MFS"是独立于美国的 MFlex 之外的)OPE体育官网手机版OPE体育官网手机版,他们能从 MFS 分离出来建立 QDOS,是依靠〝槟城(Penang)〞当地的财团支持PE体育官网手机版;旧?QDOS 是一家软板业者,具有年产值约六千万美元的能力OPE体育官网手机版,其中有三千万美元的产值来自于〝槟城(Penang)〞的 QDOS,另外的三千万美元产值则来自于〝Xiamen (SW Hi-Tech)〞的QDOS工厂。他们主要供应 Motorola、AVAGO、Agilent Technologies、Canon、Panasonic、Minebea 等公司产品的应用。

     

    QDOS还有另外一个机构在印度的〝Chennai〞地区OPE体育官网手机版,主要从事设计与销售的业务。QDOS 座落在〝Bayan Lepas〞的〝自由工业区(Free Industrial Zone)〞,当地有许多世界知名的大公司,举一些例子来说如:MotorolaOPE体育官网手机版、AVAGOOPE体育官网手机版、PlexusOPE体育官网手机版、Intel、Dell、Hewlett-Packard等。而在距离不远只需要几分钟车程的地方,又有另外一家以〝槟城(Penang)〞为基础的电路板厂 GUH Circuits 公司。

     

    GUH Circuits 产业

    GUH Circuits 的原始名称是"Malaysian Circuits"OPE体育官网手机版,是一家与Mitsubishi Gas Chemical 合作的公司OPE体育官网手机版,是由当地投资业者与日本创业家 Konishi 先生共同力创立的,之后 MGC 与 Konishi 先生售出了手上的股份,这家公司就更名为 Grand Circuit,最后该公司又将名称变成了现在的 GUH CircuitsOPE体育官网手机版。目前 Konishi 先生在〝槟城(Penang)〞周边大规模营运多家旋转寿司店。在西元2000年初, Grand Circuit 又在苏州建立了一家分公司OPE体育官网手机版,离台湾厂商金像电子公司相当近。苏州的 GUH 主要生产单面板与银浆贯孔板。

     

    苏州的 GUH 具有 200,000m2 单面板、10,000m2 银浆贯孔板、40,000m2 的 2-6 层板月产能。GUH 的〝槟城(Penang)〞厂也有 200,000m2 的单面板OPE体育官网手机版、30,000m2 双面板、4-6层多层板的月产能OPE体育官网手机版。在 2011 年其苏州厂的年产值约略在四千八百万美元,而〝槟城(Penang)〞厂则约为四千五百万美元,或者说是整体产值为九千三百万美元。当笔者这次在四月初造访时,如同所有马来西亚与印尼的电路板厂现象一样,他们的单面板厂业务都相当差,主要的原因是平板电视的生产量降低了。

     

    耸立在GUH正对面的是 Intel 工厂,似乎是从事 IC组装方面的工作。 比较有趣值得了解的是,QDOS 与 GUH Circuit 两家公司都是由马来西亚的华人所管理。马来西亚有人口两千七百万人,大约有 50% 是马来人,有 24% 的华人以及其他的少数族群。〝槟城(Penang) State〞有一千三百万人OPE体育官网手机版,而〝槟城(Penang) City〞的人口有七十万OPE体育官网手机版。 在〝槟城(Penang) State〞的人口组成中约有 43% 的华人,40% 的马来人,7% 的印度人以及一些少数族群。但是到了〝槟城(Penang) City〞,华人比例却超过了 60%,这也是为何外资会强力在〝槟城(Penang)〞投资的主要原因之一OPE体育官网手机版。

     

    当地过去首先在1700年代晚期被大英帝国殖民过,有超过 50% 的当地居民是穆斯林。不过他们比较不像中东地区的穆斯林那样狂热,马来人只是尊崇穆斯林的宗教教义OPE体育官网手机版。 他们必须每天祈祷五次OPE体育官网手机版OPE体育官网手机版,而其中有三次是在上班工作时间中。在周五,穆斯林员工必须到清真寺进行一个小时的祷告,这意味着他们必须在中午 12:00 到下午 2:00 离开岗位OPE体育官网手机版。因此雇主就会比较希望尽量雇用马来西亚的华裔人员,因此〝槟城(Penang)〞也就成为一个制造业运作的好地方OPE体育官网手机版。当旅馆的门童将门拉开时,旅客可以看到一个箭头明确指向〝麦加(Mecca)〞的方向OPE体育官网手机版。

     

    在马来西亚OPE体育官网手机版,初期的薪资大约为 800 马币,这大约相当于每月薪资 260 美元,之后会增加到约 1,500 马币(500美元)。如果要维持技术精巧的员工,也有可能必须要支付月薪约4,000美元?;难J背J悄信?,但是穆斯林的马来西亚学校就采行分开的制度。穆斯林的马来西亚人有优先进入大专学校的权力,公立医院则同时接受华裔与穆斯林的马来西亚人。一次的诊疗费用为一马币(约0.3美元),而药品的部分则为免费OPE体育官网手机版。外来人士的诊疗费用必须由个人支付,当地公民的待遇在各方面都是优先的。

     

    Elna

    Elna 是一家日本电路板厂,主要生产双面板与多层板,大约有四千五百万美元的总年产值OPE体育官网手机版。扩充计画已经开始进行了几年,而直到最近似乎就会成真。这家公司是少数日本电路板厂,在 2010 至 2011 年间没有出现亏损的公司,而日本的电路板产业在 2011 年内降低了 18% 的产值。Elna 的日本母公司也制作电容器,但是主要的产品仍然是电路板OPE体育官网手机版。

     

    Ibiden

    Ibiden 已经在离〝槟城(Penang)〞Elna 公司不远的位置设置了 IC 载板产品检查工厂,Ibiden 于 2009 年在〝槟城(Penang)〞的科学园区开始建设一座新工厂,但是因为经济衰退的因素而有所延滞。目前已经有两个厂区从 2011 年四月开始营运,而第二期的厂区建设也已经接近完工。

     

    这座工厂(#1)从事于 HDI 类微孔板产品的制造OPE体育官网手机版,而从前述的照片可以看到一座新工厂(#2)也在积极进行建设工程。这座工厂也会规划成制作 HDI 类微孔板的工厂OPE体育官网手机版。 Ibiden 公布了 2011 年的财务报告,它的年销售产值为三十七亿五千五百万美元,其中的二十一亿四千八百万美元(总值的57%)是从销售电路板获得,而营运的获利为八千万美元,该公司将在十一月庆祝公司建置100年庆。 由于Ibiden的帅先投入( Ibiden 也将为 IC 载板建设另外一座工厂)及 Elna 的新工厂设置OPE体育官网手机版,马来西亚的电路板产值将会在几年内翻涨一倍。如果 Sanmina-SCI Kuching 也进行扩充,马来西亚的电路板产值还有可能更高OPE体育官网手机版。笔者这次行程OPE体育官网手机版,并没有拜访 Sanmina-SCI、Ronnie、PNEOPE体育官网手机版、CMK 与 Hokuden 等公司。

     

    五OPE体育官网手机版、 印尼

     

    印尼大致上有三家电路板厂都是外资公司OPE体育官网手机版,它们各是日本的Kyosha、香港的 Wellbest、新加坡的 Celebit。本来还有一家生产单面板的韩国公司,但似乎这家公司已经退出了这个产业。对于这个拥有两亿四千万人口的国家来说,印尼的电路板产值相当小(约七千五百万美元)。

     

    笔者是第一次拜访印尼这个国家,让笔者首先感受到的印像是"惯性的交通壅塞(chronic traffic jam)"。由机场到 Kyosha 工厂,距离大约20公里,但是花费了三个半小时的时间靠汽车通过雅加达。架高的高速公路仍然在施工中,同时占据了现有通过雅加达心脏地区的主要道路大半区域??上У氖?,笔者没有替代道路可以选择,必须通过这个地区到达雅加达东边的 Kyosha 工厂。


    所有的雅加达 Kyosha 日本员工都在工厂工作,但是居住在市区生活OPE体育官网手机版。笔者被告知,他们清晨 5:00~5:30 就必须离家前往工作,这样他们才可以在30分钟到一个小时内到达工厂。但是如果他们在清晨 6:00 以后才离开家OPE体育官网手机版,就需要三个小时左右才有可能到达工作地点。

     

    印尼一年生产约八百万台的摩托车,其中有一半最终会出现在雅加达的街道上,本田、山叶OPE体育官网手机版、川崎是主要的生产厂商OPE体育官网手机版,印尼每年生产的四轮车大约有800,000台(其中有 80% 似乎都是 SUV 类型)。 在这方面OPE体育官网手机版,每年该国都有数千台的汽车进口到当地,许多重要的交叉路口却没有明确的灯号标志。当地几乎可以说没有交通规则可言,一个驾驶将车头首先插入交叉路口就似乎争取到了路权OPE体育官网手机版。这种景象在中国大陆也相当常见,当地一年售出约两千万台的汽车,这方面印尼与中国大陆都可能需要一个世纪左右让驾驶成为守法公民才能改善。印尼计画的目标,是在 2020 年时每年可生产出两百万台汽车。

     

    在印尼之后笔者前往新加坡,相对之下交通秩序相当优良且完全表现出公民社会的表征。但是要买一部丰田汽车需要花费三万美元,消费者还必须支付150%的进口税,这样取得价金就等于是四万五千美元。除此之外,居民还要在取得汽车前购买汽车凭证(COE- Certificate of Entitlement),这个等级的汽车凭证要花费五万美元。对于更高等级的汽车凭证,费用更高达七万美元之谱,因此一部价值三万美元的汽车OPE体育官网手机版,在新加坡整体付出的价金将成为30,000 + 45,000 + 50,000 或者说是十二万五千元美金,这相当于在美国付给相同车种费用的四倍。而发给凭证的部分当地也有限制OPE体育官网手机版,必须要看出现在路上的车辆数量来决定是否发给。 在新加坡的生活费用相当贵,这导引出一个结论就是经过权衡国际竞争力,要在新加坡生产电路板会非常不容易。新加坡的水、电与薪资水准又增加了另外一个困扰,后续将对这个议题再做讨论。

     

    Kyosha

    Kyosha 是一家日本单面电路板厂,他们也搭配制作一些小量的双面板(在日本京都只有月产能约 3,000m2)OPE体育官网手机版。印尼的 Kyosha 是该公司的三座单面板厂之一,这三座工厂包括:日本、中国大陆广州、雅加达厂。他们的月产能是 200,000m2,但是目前只生产约120,000m2OPE体育官网手机版,这是因为平面电视销售状况不佳所致。 平面电视目前典型使用单面 FR-1 板作为电源供应板,四层板做为主机板,双面板作为调谐器板 (tuner board) 等。 Kyosha 在印尼的单面板业务,主要集中在电源供应方面的应用OPE体育官网手机版,他的主要客户是日本的电视生产厂OPE体育官网手机版OPE体育官网手机版,如:Panasonic、Sony、SharpOPE体育官网手机版、Toshiba 与Hitachi 等OPE体育官网手机版。但是他们无法与三星、LG 及部分的中国大陆厂商竞争,结果就必须明显降低生产数量,而目前主要都透过台湾厂商 EMS 公司代工生产OPE体育官网手机版。

     

    不仅是 Kyosha,所有东南亚地区的单面板工厂也都维持在 50- 60% 下进行利用率。所有这些单面板供应商都是在印尼等地区生产OPE体育官网手机版,Kyosha (产能200,000m2/每月)、Wellbest (150,000m2/每月)OPE体育官网手机版、Celebit (150,000m2 ),在马来西亚的 GUH (200,000m2 )、Ronnie (200,000m2 )与 PNE (150,000m2 ),有三到四家公司采用了全自动化生产线规划的"印刷蚀刻(print-and-etch)"制程。一条全自动生产线每月可以产出大约 50,000m2~60,000m2 的单面板,依据尺寸的不同而变化。

     

    Wellbest Electronic Industry

    Wellbest 是由香港的电路板工程师 Mr. Lee 所创办,目前管理公司的已经是家族的第二代了(一个儿子一个女儿)。他们具有单面板月产能 150,000m2 与双面板月产能 8,000m2,今年到目前的稼动率大约为 50%,主要的原因与前述内容类似OPE体育官网手机版,他 2011 年的总年产值约为两千万美元OPE体育官网手机版。

     

    Celebit Circuit Technology (S) Pte Ltd

    Celebit Circuit 是一家新加坡业者营运的印尼电路板公司,他的单面板月产能是 150,000m2(有三条自动线),但在四月大约只动用到 1/3 的可用产能。该公司没有网站OPE体育官网手机版,仅有联系网址www.eguide.com.sg.。

     

    六、新加坡

     

    一度新加坡曾经是东南亚地区电路板生产的集散地,但是这样的风光岁月已经过去。首先是日本的 CMK 在当地有单面板月产能超过 300,000m2,但是在 2000 年代的初期就放弃了OPE体育官网手机版。

     

    Gul Technology 也在几年前透过中国大陆厂(苏州与无锡)的扩大,而放弃了新加坡的生产基地。 Hitachi Chemical 关闭了他在 Bedok 的工厂,同时整并了所有的物资到 Loyang 工厂。 Pentex-Schweizer 则卖给 Sanmina-SCI ,这家公司目前状况还好。MFS 持续在萎缩,依据其发表的财务报告,MFS 的 2011 年产值 (依据2011年九月三十日) 是美金一亿两千五百四十万,(软板/七千七百六十二万,硬板/四千四百七十四万,硬板部分是在中国大陆生产)。他在2010的年产值是一亿五千万美元,因此 2011 年的产值衰减了16%。该公司新加坡的部分似乎要发展成管理中心、RD与样本工厂,而其主要的软板则会在马来西亚的〝Malacca〞工厂制作OPE体育官网手机版。

     

    还有另外一家在新加坡的软板厂商OPE体育官网手机版,那就是 3M。因为 3M 并未对外公布任何讯息与计画活动,因此与其他软板厂商相较比较难以精确推算 3M 的实际产值状况,他的主要软板产品是为 HP 生产的墨水匣板OPE体育官网手机版,最佳的产值估算猜测应该在一亿五千万美元左右。3M 几年前关闭了美国与日本的工厂OPE体育官网手机版,除该地之外仍在营运的工厂只有加州的 Canoga Park 工厂,他的年产值大约在一千五百万美元左右OPE体育官网手机版。 还有一家比较小的厂商 Additive Circuits,他在草创初期是在1980 年代向 Photocircuits 进行授权生产OPE体育官网手机版OPE体育官网手机版,过去25年间表现得相当不错OPE体育官网手机版,而目前仍然维持在年产值约一千五百万至一千两百万美元的水准OPE体育官网手机版。

     

    Microcircuit Technology 在Hitachi Chemical放弃生产载板后,他成为新加坡唯一一家生产 IC 载板的厂商。他曾经一度营运良好达到年产值超越七千万美元的水准,但是目前似乎面临到可能消失的边缘。所有这些关闭与缩减生产的原因,都肇因于新加坡当地的生产成本过高。因此在新加坡生存唯一的出路是集中在高技术层次的产品上,或者是针对当地需求的一些小量产品OPE体育官网手机版OPE体育官网手机版,这些产品比较诉求在方便上。

     

    新加坡的 Hitachi Chemical

    新加坡的 Hitachi Chemical 电路板厂OPE体育官网手机版,就是业者所知的"HCS",从 1972 年开始为 GE 公司制作单面板,之后也朝双面板生产方向发展。不过 HCS 在 1990 年代后期放弃了单面板的生产,而在双面板方面也转换成内层板厂,供应给邻近新加坡机场的Loyang 工厂使用。 之后在 2008 年 HCS Loyang 又在现有厂房后面建置了新的工厂,以扩充其整体的内层板产能。之后在 2009 年底,他完全关闭了 Bedok 工厂,并将所有的设备迁移到 Loyang 工厂。Bedok工厂与政府的租约仍然有八年,但是 Hitachi Chemical 的母公司Hitachi Ltd,归还了大量的资产给新加坡政府OPE体育官网手机版,以进行一个新的重整计画。似乎 HCS 是循着 Hitachi Ltd 的脚步调整。HCS的扩张让他有能力可以每月生产 300,000m2 的内层板,但是因为全球经济景气的关系OPE体育官网手机版,HCS 在 2008 年雷曼兄弟公司破产后,决定仅设置可以生产每月 150,000m2 产能的设备,这只有当初计画的一半。

     

    HCS 深耕汽车板方面的市场有非常久的时间,但是目前主要专注于高层电路板 (high layer-count MLBs) 市场。他的 2011 年产值是一亿三千万美元,有 720 位员工(美金十八万/每人年)。有超过十台以上的雷射钻孔机OPE体育官网手机版,用来制作 HDI 微孔板。他的微孔板具有线宽/间距30μm/30μm的能力,搭配了三套 Orbotech 的 LDI 系统来制作内层板,同时可以制作的最小雷射孔径为 60μm。HCS 也利用电镀铜进行填孔电镀来制作产品(ANYLAYER),他的一家姊妹电路板公司日本 Ishioka 厂 (Hitachi Chemical Electronics) 逐渐将比较具有挑战性的模组产品转移给 HCS 制作。他也生产 1-mil 与2-mil 的 ZBC 埋入式电容电路板产品OPE体育官网手机版,至于使用 Omega ply 的部分则相当少OPE体育官网手机版。 HCS 可制作的最大板厚度是 7.0mm,超过 80% 的产品销售到美国客户手上,仅有 12% 的产品是销售到日本客户处。

     

    七、 菲律宾

     

    在菲律宾做生意的优势之一是菲律宾人具有的英语能力,在马尼拉几乎每个人都能说英语,因此在东南亚除了新加坡之外菲律宾是沟通比较简单的国家(不过新加坡人常用的"Singlish"有时候也会难以理解)。明显的贫富悬殊,让这个国家比较不安定。而该国的薪资是东南亚地区中最低的国家之一OPE体育官网手机版,这又是另外一个优势。

     

    二十五年前,菲律宾约有15家电路板厂,而目前只有小量的公司仍然存活。NEC 在当地建立了多层板工厂,之后当 NEC 电路板公司与凸版 (Toppan) 合并,(在日本国内以"Toppan-NEC"称呼OPE体育官网手机版,而在海外则以"NEC-Toppan"称呼,因为NEC知名度比较高)。NEC-Toppan 在几年后停止了制造的业务,目前是一个为日本IC 载板厂做目视检查的工厂OPE体育官网手机版。目前菲律宾存活下来的电路板厂有五家,Ibiden (IC 载板)、Nippon Circuit Technology (单双面板)OPE体育官网手机版、Itabashi Seiki (单面板)、First Sumiden (软板),所有这些公司都属于日资企业,另外加上在菲律宾设厂的 Daeduck。

     

    菲律宾的 Ibiden

    菲律宾的 Ibiden 并没有对外公布产出状况OPE体育官网手机版,但是 JPCA 的数据则显示其 2011 年的产值约为三亿六千万美元,当地有约 3,300 位员工,这部份包括日本员工在内。工厂主要生产的是覆晶载板产品,用于北桥晶片组与 Atom MPU,至于菲律宾 Ibiden 的下一步计画是什么还未知。

     

    Nippon Circuit Technology

    JCT 的年产值估计介于一千至一千两百万美元,JCT 是在大约二十年前由日本人建置。原始的业者放弃了营运,因此由一位 Mr. Itoh 承接,他继续维持公司的营运来服务当地一些需要电路板的日本电子公司,以小量但是没有高技术层次的产品为主。

     

    菲律宾的 Daeduck

    因为这次只是经过工厂但是没有进入拜访,依据笔者所知菲律宾的 Daeduck 公司是为 TEAMIC(他目前是 Continental 的一部份)制作相当多的 ABS 板,产品还需要贴上铝板,年产值可能不会超过两千五百万美元之谱。

     

    菲律宾的 Photocircuits 与 Isola

    在 2000 年代初期, Photocircuits 在菲律宾的第一菲律宾工业区内建置了产能四十万平方呎的工厂,他设置了一条 PAL 的电镀线OPE体育官网手机版,之后却废弃了这个计画OPE体育官网手机版,主要是因为背后支援的资金被断绝了。这方面背后有直接与间接的基金互动关系,但实情永远都无法理解了。这栋建筑后来被美国的太阳电池公司Sunpower所购买。

     

    Isola AG 在 1990 年代后期,在菲律宾的菲律宾第一工业区建置一座电路板基材厂。初期它是由 Isola 与 Sumitomo Bakelite 共同合作建立OPE体育官网手机版,之后 Sumitomo 将股份卖给 IsolaOPE体育官网手机版。之后在 2000年代中期,Isola 也关闭了这个工厂,而之后建筑物又被 Moatech购买OPE体育官网手机版,这是一家与太阳电池相关的三星关系企业。

     

    八、 越南

    可惜的是这次笔者无法前往越南,因为没有准备进入越南的签证OPE体育官网手机版,因此只好做一点最简单的陈述OPE体育官网手机版。

     

    Fujitsu 是第一家日本大型的电路板厂在当地建置工厂,所设置的多层板工厂邻近胡志民市OPE体育官网手机版。 之后 Sumitomot Bakelite、Nitto Denko、Sakai Denshi、Meiko Electronics 与 Sumitomo Electric Printed Circuits(SEPC)也都跟进进入。在当地有一家台湾转厂的上晴(Sun Ching)电子公司,主要制作单面板与小量的双面板,工厂位置也接近胡志民市OPE体育官网手机版。当地有一些双面与多层板业者,Vector Fabrication 也邻近胡志民市,这家公司的业主是越南裔美国人,在美国圣荷西也有电路板厂。另外有一家韩国的软板业者 Flexcom,位置邻近 Hanoi。当然还有一些公司的名字进入笔者的脑海,似乎还是有一些规模比较小的当地电路板业者在越南营运。

     

    Meiko 经历了日本的 311 大地震、海啸OPE体育官网手机版、核灾后,面对了相当大的营运困难OPE体育官网手机版,而在中国大陆的武汉工厂也从 2011 年的八月18日被迫关闭到 2012 年的一月18日。 Meiko失去了日本石卷市( Ishinomaki)的工厂,这座工厂受到海啸的蹂躏OPE体育官网手机版。该公司又因为福岛第一核电厂周边20公里的核灾恐惧因素OPE体育官网手机版,无法进入另外一座在此范围内的工厂OPE体育官网手机版,这座工厂目前已经重新恢复营运。中国大陆的工厂关闭与苹果电脑的案件有关,这方面的问题实在太过复杂而无法在此讨论。

    面对这些困境OPE体育官网手机版,Meiko 决定加速在 Hani 工厂的建设,且目前已经开始运作制作 HDI 微孔板OPE体育官网手机版。 藤仓电子并购了 Sakai Denshi 的软板工厂,SEPC 正在收购 Sumitomo Bakelite 的软板厂,事情应该会在九月底发生。Panasonic Denko 完成了"ALIVH"电路板制造厂的建置,位置邻近 Sumitomo Bakelite 的软板厂,投资额大约为两亿美元。这座工厂将会在 2012 年的第二季尾开始营运。 所以今年会有三家 HDI 微孔板厂在越南运转:Fujitsu、Meiko与 PanasonicOPE体育官网手机版,这会使越南在不久的未来电路板产值快速上扬。

     

    目前越南主要的电路板产出还是来自于软板,Nitto Denko、藤仓电子、SEPC (九月会有两座工厂运转)、FlexcomOPE体育官网手机版。日本软板大厂中,唯一没有在越南设厂的是旗胜 (Nippon Mektron)。 尽管越南 2011 年的电路板总产出仅有三亿九千万美元,但是当前述这些工厂都进入全量产时,其整体产值应该可以达到十亿美元的水准。 笔者计画今年六月要拜访越南,届时将会对越南电路板产业的状态进行报导。

     

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